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Comment devenir un conseiller financier plus efficace

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Planifiez vos objectifs et fixez vos cibles.

Développez votre expertise par la formation continue. Votre apprentissage ne s’arrête pas après l’obtention de votre permis de conseiller. Ou plutôt, cela marque le début de votre expérience d’apprentissage dans votre carrière.

Projeter une image professionnelle. Assurez-vous de vous habiller professionnellement lorsque vous rencontrez vos clients. Veillez à ce que vos cheveux soient propres et bien rangés, bien rasés et correctement vêtus, afin de laisser une bonne première impression. Eviter d’être négligent et de ne pas avoir l’air bien rangé, ce qui l’a rendu peu sincère et pas prêt à s’engager dans le projet.

Suivi auprès de vos clients. Il est conseillé de faire un suivi régulier auprès de vos clients existants. Cela inclut répondre immédiatement à tous les appels et à toutes les questions de vos clients.

Réseau pour élargir votre clientèle. Vous pouvez commencer par les membres de votre famille, vos parents et vos amis. Ils vous connaissent en personne depuis des années et croiront naturellement en vous et auront confiance que vous ferez un excellent travail pour eux. Lorsque vous assistez à des réunions d’anciens camarades de classe ou d’anciens collègues, rétablissez les relations avec vos amis perdus de vue depuis longtemps. Distribuez vos bristols nominatifs et présentez-leur ce que vous faites. Il n’y a pas lieu d’être timide et effrayé. Permettez aux gens de vous connaître, de connaître votre profession et de savoir comment vous pouvez les aider grâce à votre expertise et à vos conseils financiers. Assistez à des foires commerciales, à des fonctions et à des conférences pertinentes liées à votre secteur d’activité et faites connaissance avec un plus grand nombre de personnes exerçant des professions connexes dans votre secteur d’activité. Vous ne saurez jamais quand les besoins se feront sentir, quand vous aurez besoin de l’expertise et du champ de connaissances de chacun.

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