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Comment devenir conseiller financier

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Devenez planificateur financier agréé (CFP) si vous voulez devenir planificateur financier personnel. Le PDC est l’une des certifications les plus souples offertes aux conseillers financiers. Dans certains pays, vous ne pouvez pas travailler avec le public en tant que conseiller financier sans cette certification.

Effectuer un suivi de la formation continue. De nombreuses licences et certifications comportent une exigence de formation continue à laquelle vous devez satisfaire pour maintenir votre licence ou votre certification en règle. De plus, vous devez généralement payer des frais de renouvellement chaque année.

Aller plus loin avec une maîtrise ou un doctorat. Un diplôme d’études supérieures fera de vous un conseiller financier plus précieux. Vous pourrez obtenir un salaire plus élevé et, si vous démarrez éventuellement votre propre entreprise, vous pourrez facturer vos clients plus cher pour vos services.

Obtenez tous les permis d’assurance nécessaires. Si vous travaillez avec une compagnie d’assurance, vous devez généralement être un agent d’assurance titulaire d’un permis. La licence exige généralement que vous passiez un examen qui met à l’épreuve vos connaissances en droit des assurances.

Obtenez un permis d’analyste financier agréé (CFA) si vous voulez faire carrière dans le domaine des placements mondiaux. Le CFA vous prépare principalement à gérer d’importants portefeuilles d’investissements mondiaux ou à être analyste de recherche financière.

Essayez de commencer avec une petite entreprise. Bien que les programmes de formation offerts par les grandes sociétés de placement soient très concurrentiels, les petites sociétés offrent généralement plus de possibilités d’apprentissage pratique et de rencontres individuelles avec un conseiller principal.

Devenez un conseiller en placement inscrit (CRI) pour être payé pour des conseils en placement. D’autres conseillers financiers peuvent recevoir un salaire de leur employeur ou recevoir des commissions sur la vente de produits de placement. Toutefois, si vous avez un RIA, les clients vous paieront directement pour vos conseils de placement.

Inscrivez-vous auprès de la commission des valeurs mobilières. Selon le montant des placements que vous gérez, l’enregistrement des titres peut être requis. Vous devrez payer des frais d’inscription et devrez peut-être passer des examens ou démontrer vos compétences en tant que conseiller en placement.

Trouvez un poste de premier échelon dans le secteur des services financiers. Avant même d’obtenir votre diplôme, un poste de niveau d’entrée peut vous aider à comprendre le travail à accomplir. Il vous donne également l’occasion de parler à des conseillers financiers.

Obtenir un baccalauréat dans une discipline liée à la finance. La plupart des conseillers financiers sont titulaires d’un diplôme d’au moins quatre ans dans une discipline comme les finances ou la comptabilité. Choisissez un domaine qui vous intéresse et que vous voulez poursuivre comme carrière.

Décidez du type de travail que vous aimez. Les conseillers financiers travaillent dans plusieurs domaines différents. Il existe un certain nombre de certifications ou de permis professionnels différents que les conseillers financiers peuvent détenir. Une fois que vous saurez le chemin que vous voulez suivre, vous saurez quelles certifications ou licences vous avez besoin ou voulez.

Recherchez un stage pendant vos études. De nombreux conseillers financiers commencent leur carrière comme stagiaires non rémunérés avant d’avoir terminé leurs cours. Si vous en avez les moyens, un stage peut vous permettre d’acquérir des connaissances et de l’expérience dans le secteur des services financiers.

Travaillez à la création de votre propre entreprise. Vous pouvez être satisfait de travailler pour une entreprise établie ou vous pouvez décider de vous lancer tout seul. Démarrer votre propre entreprise vous donnera plus de flexibilité et de contrôle sur votre entreprise.

Inscrivez-vous à un programme de formation. Les grandes sociétés d’investissement lancent généralement de nouveaux conseillers financiers dans le cadre d’un programme de formation officiel dans le cadre duquel vous travaillez côte à côte avec un conseiller financier principal ou dans le cadre d’une formation supplémentaire menant à vos examens d’agrément ou de certification.

Recherchez les programmes préparatoires à la certification. Si vous prévoyez obtenir une certification professionnelle, par exemple à titre de planificateur financier agréé (CFP), un programme spécialement conçu pour vous préparer au processus d’examen de certification peut vous aider beaucoup.

Suivez des cours de psychologie. En tant que conseiller financier, vous passerez beaucoup de temps à conseiller les gens. Une certaine compréhension de la façon dont les gens pensent et se comportent peut vous aider à conseiller vos clients et à prévoir le marché.

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